Rohstoff Nickel: Verwendung, Vorkommen und Preisbildung
Der Rohstoff Nickel ist eines der bedeutendsten Industriemetalle. In erster Linie ist es für Standardanwendungen in der Metallindustrie unerlässlich. Außerdem ist der Rohstoff Nickel ein elementarer Bestandteil des Megatrends Elektromobilität.
In unserer ausführlichen Analyse zum Rohstoff Nickel werden wir die folgenden Fragen beantworten:
- Wie kann ich in Nickel investieren?
- Welche bekannten Nickel-Aktien gibt es?
- Wofür wird Nickel verwendet und welche Eigenschaften machen das Metall so einzigartig?
- Wo sind die größten Nickelvorkommen zu finden und welche Nationen fördern den Rohstoff Nickel
- Welche Prognosen gibt es zum Nickelpreis?
Im ersten Schritt stellen wir dir die führenden Bergbaukonzerne vor.
1. Nickel-Aktien: Die bekanntesten Konzerne, die Nickel abbauen
In diesem Abschnitt stellen wir dir 7 Konzerne vor, die den Rohstoff Nickel abbauen. Zudem zeigen wir dir, wo du Aktien kaufen kannst und welche Chancen und Risiken diese Geldanlage birgt.
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Norilsk Nickel
Norilsk Nickel, auch Nornickel, ist ein russischer Bergbaukonzern, der Nickel, Palladium, Platin u. v. m. abbaut.
Nornickel ist der weltweit größte Nickel- und Palladiumproduzent.
Der Rohstoff Nickel macht rund 21 % des Gesamtumsatzes aus. Das Metall Palladium nimmt mit 39 % den größten Anteil im Portfolio ein.
Wir haben Norilsk Nickel lediglich aufgrund seiner globalen Relevanz im Bergbau vorgestellt.
Vale
Das brasilianische Rohstoffunternehmen Vale S.A. ist neben BHP, Glencore und Rio Tinto einer der relevantesten Konzerne des gesamten Sektors.
Vale ist der weltweit führende Produzent von Eisenerz und darüber hinaus die Nummer zwei bei der Nickelproduktion.
Glencore
Glencore ist sowohl in der Rohstoffproduktion als auch im Rohstoffhandel ein Global Player.
Das Portfolio umfasst Nickel, Kobalt, Kupfer, Edelmetalle, Zink, Blei und Energierohstoffe.
Glencore produziert und vermarktet Nickel in Australien, Europa und Kanada. Des Weiteren ist der Konzern einer der führenden Recycler.
BHP Group
BHP operiert in mehr als 90 Standorten. Das Portfolio umfasst die Rohstoffe Nickel, metallurgische Kohle, Öl, Kali, Kupfer und Eisenerz.
BHP verkauft mehr als 85 % seines produzierten Nickels an Batteriehersteller.
Anglo American
Anglo American ist ein internationaler Rohstoffkonzern, der auf allen Kontinenten aktiv ist.
Der Bergbaukonzern fördert Kohle, Eisenerz, Diamanten, Kupfer, Platinmetalle und Nickel.
Anglo American produziert den Rohstoff Nickel an zwei Standorten in Brasilien.
South 32
Der australische Bergbaukonzern South 32 operiert in Australien, Südamerika und Südafrika.
South 32 produziert Aluminium, Nickel, Kohle, Mangan, Silber, Blei und Zink.
South 32 fördert den Rohstoff Nickel in Kolumbien.
Eramet Group
Eramet ist ein französischer Bergbaukonzern.
Die Schwerpunkte des Unternehmens liegen auf Nickel und Mangan.
Der Konzern hat sich auf Nickellegierungen spezialisiert.
Die genannten Rohstoffkonzerne profitieren, je nach Gewichtung, nur in geringem Umfang von höheren Nickelpreisen, weil ihr Portfolio eine Vielzahl an Rohstoffen umfasst.
Zur besseren Veranschaulichung der führenden Nickel-Aktien haben wir eine Grafik gewählt, die sowohl die Marktkapitalisierung als auch die Produktionsmenge darstellt.
Nachfolgend betrachten wir die Top zehn Nickel-Aktien.
Die weltweit führenden Konzerne aus dem Nickelbergbau | Quelle: elements.visualcapitalist.com
Als Nächstes schauen wir uns an, wo du Nickel-Aktien kaufen kannst und was es hierbei zu beachten gilt.
Rohstoff Nickel: Wo kann ich Nickel-Aktien kaufen?
Im ersten Schritt benötigst du ein Depot, um in Aktien und andere Wertpapiere zu investieren.
Falls du noch kein Depot eröffnet hast oder momentan auf der Suche nach einem neuen Anbieter bist, kann ich dir unseren ausführlichen Depot-Vergleich empfehlen. Dort erhältst du einen Überblick zu den besten Online-Brokern am Markt.
Ein Investment im Rohstoffsektor ist äußerst risikobehaftet. Deshalb erhältst du im folgenden Abschnitt eine Übersicht zu den Chancen und Risiken.
Chancen der Nickel-Aktien
Rohstoffaktien bieten in starken Phasen eine immense Überrendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt.
Rohstoffaktien bzw. Nickel-Aktien sind ein geeignetes Investmentvehikel zur Diversifikation deines Portfolios. Zudem können sie bedingt als Absicherung gegen Inflation fungieren.
Mit Nickel-Aktien können Anleger von Megatrends wie Elektromobilität profitieren.
Risiken der Nickel-Aktien
Die meisten Rohstoffpreise verlaufen in Zyklen. In schwachen Phasen performen viele Nickel-Aktien schlechter als der Gesamtmarkt. Außerdem sollten Anleger von einer erhöhten Volatilität ausgehen.
Der Rohstoff Nickel kann aufgrund geopolitischer Faktoren im Wert schwanken. Diese politischen Unruhen beeinflussen das Angebot und die Nachfrage. Folglich kann es zu einer Knappheit bzw. einem Überangebot kommen.
Einige Marktteilnehmer lösen mit Spekulationen erhebliche Kursschwankungen aus.
Rohstoffinvestments und Nickel-Aktien sind eine geeignete Beimischung für dein Depot, aber definitiv kein Muss.
Im nächsten Kapitel stellen wir dir die Hauptanwendungen von Nickel vor.
2. Anwendungen und Verwendung von Nickel
Das silbrig-weiße Metall Nickel zeichnet sich durch seine Korrosionsbeständigkeit aus. Bei Raumtemperatur ist der Rohstoff Nickel sehr beständig gegen seine Umgebung.
Die Verwendung von Nickel können wir in zwei Hauptkategorien unterscheiden:
- Verwendung als Metall
- Verwendung als Legierung
Der Rohstoff Nickel wird hauptsächlich als Legierung verwendet. Der Großteil der Produktion kommt in der Stahlindustrie zum Einsatz. Nur ein geringer Teil wird als Metall in der chemischen Industrie verwendet.
Der Rohstoff Nickel und seine Hauptanwendungen
In der folgenden Übersicht betrachten wir die Hauptanwendungsgebiete von Nickel. Laut Statista (Stand 2020) sieht die Aufteilung wie folgt aus:
- Edelstahl 57 %
- Nickellegierungen 13 %
- Plattierungen 11 %
- Stahlveredler 9 %
- Gießereien 6 %
- Elektrotechnik 3 %
- Sonstige 1 %
Bedeutung von Nickel für die E-Mobilität
Bis dato wird Nickel hauptsächlich zur Stahlveredelung verwendet. Wir schauen uns in diesem Abschnitt an, wie wichtig der Rohstoff Nickel für die Elektromobilität ist.
Eingangs erwähnten wir, dass der Rohstoff-Gigant BHP etwa 85 % seiner Nickelproduktion an Batteriehersteller verkauft. Genauer gesagt, an Batteriehersteller für Elektroautos.
Sobald von Elektromobilität und Batterietechnologie die Rede ist, sprechen fast alle Anleger über Lithium. Schließlich ist der Lithium-Ionen-Akku das Maß der Dinge. Laut BHP benötigt eine 60 kWh NMC811 Batterie 5 KG Kobalt, 5 KG Mangan, 6 KG Lithium und 39 KG Nickel.
Diese Zahlen zeigen uns, wie wichtig der Rohstoff Nickel für die Energiewende im Bereich der Mobilität ist.
Nun stellt sich die Frage, wo Nickel abgebaut wird und welche Nationen die größten Reserven haben. Diese Frage klären wir im folgenden Kapitel.
3. Nickelbergbau: Globale Vorkommen und führende Produzenten
Bisher haben wir uns mit Nickel-Aktien und der Verwendung von Nickel befasst. In diesem Abschnitt wollen wir näher auf die geografischen und ökologischen Aspekte eingehen.
Rohstoff Nickel: Produzenten und Reserven im Überblick
Mit den nachfolgenden Tabellen erhältst du eine Übersicht zu den führenden Produzenten und den weltweit größten Nickelvorkommen. Hierzu haben wir die Daten der Mineral Commodity Summaries vom U.S. Geological Survey ausgewertet.
| Indonesien | 1.000.000 Tonnen |
| Philippinen | 370.000 Tonnen |
| Russland | 250.000 Tonnen |
| Neu Kaledonien | 190.000 Tonnen |
| Australien | 160.000 Tonnen |
| Indonesien | 21.000.000 Tonnen |
| Australien | 21.000.000 Tonnen |
| Brasilien | 16.000.000 Tonnen |
| Russland | 7.500.000 Tonnen |
| Philippinen | 4.800.000 Tonnen |
Die globale Minenproduktion lag 2021 bei 2.700.000 Tonnen und die weltweiten Reserven wurden auf 95.000.000 Tonnen geschätzt.
Laut dem U.S. Geological Survey (USGS) belaufen sich die globalen Nickelressourcen auf mindestens 300 Millionen Tonnen.
Zudem besagen die Daten des USGS, dass etwa 60 % der Ressourcen in sogenannten lateritischen Erzen und rund 40 % in sulfidischen Erzen vorkommen.
Die sulfidischen Lagerstätten sind magmatischen oder sedimentären Ursprungs. Wohingegen lateritische Lagerstätten aus der Verwitterung von nickelhaltigen Ausgangsgesteinen entstanden sind.
Rohstoff Nickel: Wie nachhaltig ist der Abbau?
Grundsätzlich ist der internationale Rohstoffabbau bekannt dafür, mit immensen Umweltschäden in Verbindung zu stehen. Zwar ist der Rohstoff Nickel essenziell für die E-Mobilität, jedoch bringt der Abbau auch erhebliche Nachteile mit sich.
Wir haben anhand der Informationen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) einige dieser Nachteile zusammengefasst:
- Lateritische Lagerstätten liegen zum Großteil in den Tropen. Der enorme Flächenbedarf hat entsprechend Auswirkungen auf Wälder, Böden und Biodiversität.
- Aus der energieintensiven Weiterverarbeitung von Nickel resultieren hohe CO₂-Emissionen.
- Abbau und Weiterverarbeitung bestehen häufig aus gefährlichen Prozessen, die zu Unfällen führen.
In Indonesien, den Philippinen und Neu Kaledonien wird Nickel ausschließlich aus Lateriterzen gewonnen. Vor Ort ist die Belastung für Mensch und Umwelt immens.
Wir haben in unseren Rohstoffanalysen darauf hingewiesen, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Daher ist es umso wichtiger, beide Seiten der Medaille zu betrachten.
An dieser Stelle geht es auch nicht darum zu entscheiden, ob die Vor- oder Nachteile überwiegen. Letztlich sind wir auf den Rohstoff Nickel angewiesen. Bei Trends wie erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Batterietechnologie sollten Anleger stets alle Aspekte der Nachhaltigkeit im Blick behalten.
Im folgenden Kapitel gehen wir auf mögliche Prognosen zum Rohstoff Nickel ein.
4. Rohstoff Nickel: Wie könnte sich der Nickelpreis entwickeln?
Für Preisprognosen müssen wir sowohl die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite analysieren.
Das Angebot, genauer gesagt die jährliche Produktionsmenge haben wir bereits genannt. Im Jahr 2021 wurden etwa 2,7 Millionen Tonnen Nickel produziert. Ein Großteil der Produktion kommt bei der Stahlveredelung zum Einsatz.
Als Nächstes werfen wir einen Blick auf die Nachfrage und mögliche Entwicklungen beim Rohstoff Nickel.
Nickel: Nachfragetreiber Elektromobilität
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass BHP großes Potenzial im Bereich der E-Mobilität sieht. Der Branchenprimus Tesla weiß auch, wie wichtig der Rohstoff Nickel für die Batterie in den E-Autos ist. Deshalb hat Tesla 2021 eine Vereinbarung mit BHP getroffen, um somit seine Versorgung mit Nickel zu sichern.
Wie könnte sich die Nachfrage nach Nickel zukünftig entwickeln?
Zur Beantwortung dieser Frage haben wir uns eine Analyse von Rystad Energy, einem norwegischen Energieforschungsunternehmen, angeschaut.
Laut Rystad könnte die Nachfrage bereits 2024 das Angebot übertreffen. Folglich würde ein Defizit entstehen.
Die wichtigsten Aussagen auf einen Blick:
- Nachfrage könnte 2024 3,4 Millionen Tonnen betragen
- Produktion liefert dann lediglich 3,2 Millionen Tonnen
- 2026 besteht möglicherweise ein Defizit von 0,56 Millionen Tonnen
- Im Jahr 2021 machte die Nachfrage für Batterien etwa 9 % aus. 2026 könnte der Anteil bei 31 % liegen.
Ist Nickel ein kritischer Rohstoff?
Rystad Energy kommt zum Schluss, dass die Bergbaukonzerne nicht ausreichend hochgradige Nickelvorkommen finden.
Ebenso hat die International Energy Agency (IEA) zwei Szenarien vorgestellt. Die IEA geht in beiden Prognosen davon aus, dass die Nachfrage nach Nickel zwischen 2020 und 2040 deutlich zunehmen wird. In allen Szenarien erwartet die IEA eine deutliche Steigerung im Bereich E-Mobilität und Batteriespeicher.
Je nach Region und Sektor ist Nickel ein kritischer Rohstoff und in den kommenden Jahren könnte eine Versorgungslücke entstehen. 2021 hat die USA ihre Liste mit kritischen Rohstoffen ergänzt und Nickel hinzugefügt.
Die genannten Szenarien und Prognosen sind keine Garantie für die Zukunft.
- Übersicht sämtlicher Depots
- Live Portfolio-Wert
- Dividendenkalender
5. Fazit zum Rohstoff Nickel
Abschließen fassen wir nochmals die wichtigsten Inhalte zusammen:
- Nickel ist ein bedeutendes Industriemetall.
- Mit Aktien kannst du an der Wertentwicklung von Nickel partizipieren.
- Nickel-Aktien sind äußerst risikobehaftet.
- Das Metall Nickel wird hauptsächlich zur Stahlveredelung verwendet. Der Einsatz in Batterien wird zunehmen.
- Indonesien und die Philippinen haben die größten Reserven.
- In einigen Jahren könnte die Nachfrage das Angebot übersteigen.
Bei uns auf der Seite findest du weitere spannende Rohstoffanalysen.
6. Häufig gestellte Fragen zum Rohstoff Nickel
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
